במבט לאחור על השינויים בביקוש בתעשיית האלקטרוניקה הצרכנית בשנת 2020, נמצא כי למרות שההיקף הכולל של שוק הסמארטפונים הגדול ביותר צומצם, נוהג על ידי המגמה של בידוד ביתי ומשרד/חינוך מרחוק, טאבלטים/מחברות הם הביקוש הייצוגי למוצר ראינו צמיחה משמעותית; זה לא רק מקזז את ההשפעה של מכירות טלפונים חכמים חלשים, אלא גם מגביר באופן משמעותי את ההיצע והביקוש של רכיבים כגון צגי מגע ומצלמות. FOCALTECH, שהחלה את עסקי ה-IC במגע, היא ללא ספק אחד הנהנים מגל הדיבידנדים בשוק.
החברה צופה כי משלוח שבבי הבינתחומי יעלה על 200 מיליון בשנת 2020, ומשלוח שבבי המגע י עומד על כ-180 או 190 מיליון. יחד עם זיהוי טביעות אצבע ועסקים אחרים, סך משלוחי המוצרים של החברה בשנת 2020 צריך להגיע לרמה של 4-5 מיליארד.
דו שיאוקסו אמר: "2020 היא השנה הגדולה ביותר עבור תעשיית המוליכים למחצה כולה. הביקוש לסוגים רבים של שבבים חם מאוד. תחת מגמה זו, החברה השיגה תוצאות טובות הן במשלוחים והן בהכנסות. אנו מצפים שהחברה תשיג שנת 2020 מלאה. ההכנסות יעלו על 450 מיליון דולר, גידול של כ-50% לעומת התקופה המקבילה אשתקד".
הסיבה לכך ש-Focaltech יכולה לספק כרטיס דיווח מבריק בשנת 2020 נובעת גם ממאמצי החברה בשוק הטלפונים הלא ניידים. כאמור בתחילת המאמר, ההתפתחות המהירה של כלכלת הדיור הפכה לכוח המניע עבור יצרנים רבים ברשת התעשייה בשנת 2020.
דו שיאוקסו אמר ל-Jiwei.com: "ממה שראינו, בשילוב עם הנתונים של כמה סוכנויות סקר שוק, הגידול בשוק המחשבים הניידים לבדו קרוב ל-50 מיליון יחידות, והצמיחה בסולם הטאבלטים דומה. הוספת השניים, הביקוש בשוק גידול של כמעט 100 מיליון יחידות. מספר השבבים הדרושים עבור מחשבים ניידים הוא פי 2-3 מזה של טלפונים ניידים. הביקוש החזק לחלק זה של העסק הביא גם תרומות יוצאות דופן לביצועי החברה".
"מצד שני, שוק הטלפונים הניידים הושפע ישירות מהמגפה במחצית הראשונה של השנה שעברה, אבל יש כבר סימנים ברורים של התאוששות במחצית השנייה של השנה. איננו צופים שסך המכירות של עסקים קשורים ישתנה הרבה בשנת 2020. בנוסף, בשל שיפור מפרט המוצרים הקשורים לטלפון הנייד של החברה - גם מחיר היחידה ומספר הוופלים הנצרכים עלו בהתאם". דו שיאוקסו הוסיף.
עם זאת, בסביבת שוק תחרותית מאוד, להסתמך אך ורק על תמיכה בצד הביקוש הוא בבירור לא מספיק.
דו שיאוקסו ציין: "לדעתנו, התחרותיות הגדולה ביותר של יצרני השבבים היא ארבעת ההיבטים של עלות-יעילות המוצר, אמינות האיכות, יציבות האספקה ושירות איכותי. זה הכיוון שאנחנו דבקים בו ומשתפרים. סיבות להכרה בלקוחות המותג."
ככל הידוע Jiwei.com, בשל היקף הייצור והמשלוח הגדול של כל שבב, בקרת האיכות של טכנולוגיית Duntai הצליחה לשמור על יציבות ארוכת טווח. היא גם נהנית מכך, גם כאשר קיבולת הוופל מוזרה בשנת 2020, שהיא חסרה, החברה תוכל להבטיח את יציבות ההיצע ובניית המלאי במידה מסוימת; בנוסף, Fosun טכנולוגיה הקימה גם צוות שירות טכני של כמעט 200 אנשים בשנג'ן כדי להבטיח מענה בזמן לצרכי הלקוח.
מאז הקמתו, עסק המגע היה הליבה העסקית שלו. נמסר כי המשלוחים השנתיים הגבוהים ביותר של מוצרים כאלה הגיעו בעבר ל-400 מיליון. עם שדרוג של מוצרים מסוימים מ-TFT לשבבי IDC, טכנולוגיית Fosun החלה גם להעביר את המיקוד שלה לפקדי מגע חיצוניים. AMOLED, שנמצאת כעת באור הזרקורים, היא כיוון מרכזי לתוכנית העסקית שלה לשנת 2021.
למעשה, מוצרים הקשורים ל-AMOLED יהיוו כמעט 20% מהמשלוחים בשנת 2020.
דו שיאוקסו אמר Jiwei.com: "אנחנו הספק הגדול ביותר בסין היבשתית מבחינת ICs מגע תואם עם מוצרי תצוגה AMOLED. בחודש יוני בשנה שעברה, נכנסנו בהצלחה לשרשרת האספקה של יצרנים ברמה עולמית AMOLED. עד כה, הערכת הלקוחות של האיכות שלנו עדיין גבוהה יחסית. לאחר עלייה מהירה של כושר הייצור והתשואה ברבעון הרביעי של השנה שעברה, כושר הייצור של מוצרי AMOLED של החברה הגיע ל-10 ק"ג לחודש. ככל ששיעור מוצרי AMOLED גדל, מבנה המוצר הכולל הוא גם לקדם עוד יותר."
הסיבה לכך שהעסק הזה יכול להשיג קפיצת מדרגה כה גדולה בטווח הקצר נובעת גם מהסף הטכני הגבוה יחסית של AMOLED ביחס למוצרים מסורתיים.
מצד אחד, מפעל השבבים צריך לעבור את אישור ההסמכה הקפדנית של מפעל הפאנלים; מצד שני, מכיוון שמוצר AMOLED עצמו דק יותר והמרחק בינו לבין התצוגה קרוב יותר, וכתוצאה מכך רעש ברור במוצר. על מנת לעקוף את המצב הזה, יש דרישות נוקשות יותר עבור הכישורים הטכניים של יצרני עיצוב IC. כאשר שני תנאים אלה הם על-פי ומסוננים, לא נותרו ספקים רבים עם כישורים אספקה.
לגבי הביקוש בשוק, דו שיאוקסו ציין עוד: "עד כה, שיעור החדירה של AMOLED בשוק עלה על 40%. בנוסף ליצרנים היפנים והקוריאנים עם נתח גבוה יחסית, יצרנים מקומיים המיוצגים על ידי BOE ו- Huaxing Optoelectronics, כמעט שניים קצב התשואה השנתי וקצב גידול המשלוחים הם גם מהירים מאוד. על סמך זה, אנו מעריכים כי משלוחי המפעלים המקומיים של AMOLED בשנת 2021 צפויים להגיע ל-80-90 מיליון".
ראוי לציין כי לא ניתן להתעלם מהתפתחות השוק העתידית בגדלים בינוניים וגדולים.
ככל שמודל החינוך מרחוק חודר יותר ויותר משתמשים, הביקוש למוצרי טאבלט ומחשבים ניידים זינק בשנה שעברה. בהתבסס על כך, Fosun טכנולוגיה גילתה כי תמיכה עטים פעילים הפכו גם ביקוש פוטנציאלי בשוק זה, ואת שוק הלוח הוא הבולט ביותר. "עכשיו אנחנו צריכים להשיג שיעור דיווח גבוה, צריכת חשמל נמוכה, ועט פעיל עם המבנה של מגע מסך גמיש. טרמינל אחד ידרוש כנראה 2-3 שבבים." דו שיאוקסו הכיר את המחבר.
בהקשר של מצב ההיצע והביקוש הלא יציב של שרשרת התעשייה, על מנת להבטיח אספקה חלקה של מוצרים ככל האפשר ולקדם סבב חדש של צמיחה בביצועים, גם Focaltech שיפרה עוד יותר את עתודות קיבולת הוופלים שלה. נמסר כי החברה נמצאת בקשר עם הוופל באמצע השנה שעברה, ונך לרבעון הרביעי של השנה שעברה, הביקוש לקיבולת הוופלים לשנת 2021 אומת סופית.
דו שיאוקסו אמר: "עם כל ההכנות, אנו צופים כי IDC ושבבי מגע יגדלו שוב השנה, ומוצרי AMOLED ו זיהוי טביעות אצבע גם יעשו התקדמות משמעותית בשנת 2021; בנוסף, מנקודת המבט של ההכנסות הכוללות, קבענו יעד צמיחה דו-ספרתי.
